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　　华泰医药杨烨辉团队/6/30：

　　周一早盘提示的抢反弹个股很多都涨停，整体观点和个股推荐不变（新增加恩华药业、华邦颖泰），继续推荐精选跌幅较多的优质公司，短期可抢反弹，长期有产业逻辑。第一阶段是抢龙头，有利润基础和估值优势，叠加故事的公司；第二阶段是代表产业发展方向，管理团队优秀，商业模式领先，卡位产业优秀资源的公司：

　　[闪电]长期看好互联网医疗产业，当前优选具有卡位价值的企业：

　　1、万方发展：市场预期不充分，股价弹性大，卡位医药电商流量大平台和稀缺医疗资源在线医疗：a、执象网络定位为药店会员提供深度线上和线下服务，覆盖近4万家优质药店，变现模式在于广告、精准营销和导流到医疗服务，多家知名医药产业投资者已是其股东，百度和新浪是战略合作伙伴。b、义幻网络进*华西二院移动医疗，捆绑
　　2、和佳股份：医院流量：目前价位对应年估值60倍左右，目前主业依旧能维持50%高增长，一季度淡季增长43%，积极向医疗服务（康复、血透等）和移动互联进行战略布局（理应享有一定估值溢价），且很多战略布局都能在下半年落地（一年期定增预计近期开始询价、移动医疗汇医在线7月即将上线、血透中心近期也将开业、康复中心年底开业）。

　　3、康恩贝：卡位B2B电商渠道：大股东昨日公告增持，otc行业龙头，收购B2B电商渠道，未来将持续线上和线下布局）

　　[闪电]预期持续向好，同时触网的各个子行业白马：华邦颖泰（预计15年农药、原料药、制剂分别贡献3亿、0.5亿、4亿净利润，对应90亿、10亿、亿估值，已经高于目前市值，预计后期公司将布局皮肤病互联网医疗平医院，市值上涨想象空间较大）、片仔癀（积极开放公司平台与外部对接，携手银之杰、上海家化等优秀销售平台，布局电商渠道）、上海医药（商业资产价值重估，牵手京东布局互联网医疗）、康缘药业（前期涨幅较少，且经营趋势向上：银杏内酯预计在6/7月份获得地方医保突破，布局生物制药，移动医疗-增加电商销售渠道、搭建医生教育平台和慢病管理平台，详见电话会议纪要）

　　[闪电]养老产业龙头企业：中国养老产业过万亿，看好以色列居家养老的模式在中国的成功复制，推荐南京某百货公司。

　　[闪电]受益招标放量+持续外延预期的个股：

　　1、红日药业：考虑超思和展望，年业绩能达6.3亿，基于主业持续成长性及未来将继续向医疗互联网战略转型，保守给予40倍估值，市值都将达亿，目前市值仅亿左右，较为低估，且目前股价较今年定增价（考虑资金成本），溢价仅10%。

　　2、海思科：今年主业恢复50%左右增长，大致贡献亿市值（40倍估值），提供安全边际，收购MST（手术机器臂，3年左右时间可以为公司贡献亿左右市值）只是开始，公司后续还将继续从海外引进高端器械（预期尚未反应），目前市值亿出头。

　　3、双龙股份：子公司金宝药业销售能力强，未来有望持续整合医疗产业资源。

　　4、恩华药业：高溢价发行，市场资本坚定看好公司成长性。发行价格较14年年度利润分配方案实施后的发行底价21.12元，溢价94.51%；较6月30日涨停收盘价32.34元，溢价27.03%。公司作为国内优质的中枢神经系统用药企业，老产品稳定正常，多个新产品将放量，且研发储备丰富多个产品，成长前景可期。预计15-17年EPS分别为0.65元、0.93元、1.30元，对应动态PE为50倍、35倍、25倍，维持增持评级

　　[闪电]
　　[闪电]近期产业调研结论，新增下半年的投资主线之一，有望找到弹性大的龙头品种：医院改革的公司（啤酒花、尚荣医疗等）。