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个股点评及推荐
宁波银行（）
资产质量管控到位，利润增速持续高增长
公司发布年半年度业绩快报，高ROE高成长，营收增速表现亮眼。存贷款规模稳步增长。资产质量管控到位，各项指标持续改善。宁波银行经营稳健，机制灵活，盈利能力领先同业。资产质量管控严格，不良/逾期90天以上贷款大幅提升，“逆剪刀差”持续改善。相关指标继续好转，逾期90天以上贷款余额和占比双降，拨备覆盖率水平接近%。可转债、优先股等均可补充资本金，为未来业绩增长打开空间。综合考虑其15%以上的利润增速，预计18/19/20年宁波银行的归母净利润分别为.5/.3/.4亿，BVPS为12.13/14.35/17.11元/股，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济下滑；金融监管力度超预期；资管新规落地后理财业务转型不及预期。
（分析师马婷婷）
宝通科技（）
核心高管完成增持，全球化布局成重要看点
易幻董事长与高管完成增持计划，彰显长期发展信心。在中国手游出海的大趋势下，公司当前在日韩地区取得重要突破，全球化SLG产品以及投资领域的布局成为新的重要看点。公司沿着全球化研运一体的方向，有望持续输出S级产品，增强业绩的稳定性与向上的弹性空间。我们预计公司//年EPS分别为0.76/0.88/0.97元，对应当前股价PE为20/17/15倍，维持“买入”评级。
风险提示：现有产品运营数据下滑过快，新产品上线表现不及预期。
（分析师张良卫）
恩华药业（）
业绩符合预期，受益于医保招标放量，产品储备持续加强
公司公布年上半年业绩预告，逐季改善明显。受益于医保目录调整，随着招标落地不断推进，销售额出现加速增长。一致性评价工作及新品研发，未来有望继续引入新品种提升发展空间。限制性股票激励计划方案出台，业绩指标为未来三年归母扣非净利润的复合增长率为20.50%。我们预计-年公司销售收入为37.71亿元、42.55亿元、48.33亿元，归属母公司净利润为4.84亿元、6.09亿元和7.69亿元，EPS分别为0.47元、0.60元和0.75元。我们认为，公司侧重医药工业发展，具备丰富的产品结构，同时受益于药品招标以及医保目录调整，老产品稳健发展，二线产品右美托咪定弹性十足，公司未来将实现业绩的稳定增长。因此，我们维持“买入”评级。
风险提示：药品招标低于预期；中标药品落地情况低于预期、新药研发低于预期、一致性评价工作低于预期。
（分析师全铭焦德智）
信维通信（）
毛利率提升，扣非业绩继续快速增长
公司发布年半年度报告，新产品进展迅速，扣非业绩快速增长。毛利率提升，高研发投入助力未来可持续增长。滤波器有望实现0到1的突破，5G射频驱动高增长。我们预计18-20年公司净利润为14.1、19.0、24.7亿元，实现EPS1.43、1.94、2.52元，对应PE为25.4、18.8、14.4倍。基于公司近两年较快的业绩增长预期，18年估值仍有提升空间，维持“买入”评级！
风险提示：大客户销量不及预期；新品推进缓慢。
（分析师谢恒）
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